Каморка папы Карло. В очаге догорает Буратино.
На коврике из только-что выделанной кожи Артемона Пьеро
распевает матерные песенки. Рядом Арлекино насилует Мальвину...
Заходит Карабас-Барабас с дудочкой:
-Тру-ла-ла, Тру-ла-ла! Это просто праздник какой-то!!!